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我市首單境外債成功發行

發布時間:2016-11-25瀏覽人次:

   2016年11月22日,鹽阜大眾報頭版顯著位置報道我司融資創舉:我市首單境外債成功發行。原文網址為:http://paper.ycnews.cn/yfdzb/html/2016-11/22/content_293237.htm?div=-1。(鹽阜大眾報)

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  現全文刊載如下:

  近日,記者從鹽城經濟技術開發區獲悉,鹽城東方集團3年期3億美元境外債成功發行。該債券為鹽城市首單境外債。

  11月11日至14日,鹽城東方集團在香港、新加坡成功舉行13場發行路演,吸引全球眾多知名投資機構。11月15日,債券定價工作會議在新加坡召開,最終確定包括瑞銀、瑞信、中投等知名投資機構在內的四個國家和地區的境內外投資機構訂單,債券票面利率5.15%。據悉,該債券由中國銀行及新加坡星展銀行作為全球主協調人,獲得惠譽BB+國際評級,債券募集資金已交割完畢。

  鹽城東方集團為鹽城經濟技術開發區直屬國有企業,成立于2003年7月,資產總額超300億元,擁有全資及控股子公司33家,產業覆蓋地產開發、金融服務、產業投資、市政建設、現代服務業、現代農業等多個行業領域。經過十多年的發展,公司已成為助力鹽城經濟技術開發區經濟社會發展的重要功能平臺。除此次成功發行的我市首單境外債之外,該公司還先后在資金融通領域創造我市數個第一:第一家與外資銀行——韓國產業銀行合作的企業;第一家與國家開發銀行合作的企業;第一家與股份制銀行——華夏銀行合作的企業;第一家與區域性外資銀行——廈門國際銀行合作的企業;第一家企業債發行企業等。

 

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